В тридцатые годы прошлого века, в столице, известный автор пьес столкнулся с серьёзными обвинениями. Его творчество сочли не соответствующим духу времени. Постановку по его произведению внезапно сняли с репертуара, а затем исключили его из литературного объединения. В это тяжёлое время судьба свела его с женщиной по имени Маргарита. Она была необыкновенно хороша собой, но брак приносил ей лишь страдания. Между ними зародилось глубокое чувство. Под впечатлением от переживаний драматург задумал новое произведение. Прототипами действующих лиц стали люди из его собственного круга. Среди них выделялась загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.
